CRM commerciale

Dal primo contatto al cliente acquisito,
senza perdere un lead per strada.

WebSales è il CRM che segue la trattativa in tutte le sue fasi: pipeline visuale, anagrafiche arricchite in automatico dalla partita IVA, email e appuntamenti agganciati al lead, gare pubbliche lette dall'AI. Stessa base dati aziendale, nessun doppio inserimento.

Pipeline kanban Arricchimento da P.IVA Email sincronizzate Gare AI Mappa clienti Dashboard KPI
websales.azurewebsites.net/Lead/Kanban
184Lead totali
57Lead attivi
€ 412kValore chiuso
31%Conversione

Pipeline commerciale

Filtri + Nuovo lead
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Scheda lead

Tutto quello che sai di un'azienda, in una pagina sola

La scheda del lead raccoglie anagrafica, dati fiscali, persone, trattative, storico attività, email scambiate e documenti. Niente più informazioni sparse tra caselle di posta e fogli Excel.

PipelineAnagraficaDati fiscali ReferentiTrattativeTimeline EmailDocumentiReport
▥

Pipeline visuale

Stati configurabili dall'utente, avanzamento con drag & drop, valore e probabilità per trattativa. La lista classica resta disponibile con filtri e ricerca.

☺

Referenti e trattative

Più persone per azienda, più trattative per lead, ognuna con importo e stato: il valore in pipeline è sempre aggiornato.

✉

Email agganciate

Le email di Microsoft 365 vengono lette e associate al lead. Da un messaggio si crea un'attività o un appuntamento in un clic.

✓

Appuntamenti e calendario

Agenda commerciale raggruppata per giorno e vista mese, con promemoria sui lead lasciati fermi.

◎

Mappa clienti

Lead e clienti geolocalizzati: si pianifica il giro visite per zona invece che per lista.

▦

Dashboard KPI

Lead totali e attivi, vinti/persi, tasso di conversione, valore chiuso e in sospeso, distribuzione per stato.

Automazione

I dati si compilano da soli

Due automatismi tolgono il lavoro manuale più noioso: l'anagrafica che si riempie dalla partita IVA e i bandi di gara letti dall'intelligenza artificiale.

1Inserisci la P.IVA Basta il numero: il resto arriva dai registri camerali.
2Arricchimento Ragione sociale, sede, ATECO, PEC, dati di bilancio e fatturato vengono scaricati e scritti sulla scheda.
3Controllo consumi Pannello admin con credito residuo, contatori per periodo, log delle chiamate e listino: nessuna sorpresa sui costi.
4Gare AI Si carica il PDF del bando, l'AI ne estrae i dati chiave e prepara la valutazione dell'opportunità.
✦

Gestione Gare AI

Upload del documento di gara, elaborazione automatica, risultato consultabile e riutilizzabile per aprire una trattativa già compilata.

€

Analisi risparmio fiscale

Sui dati di bilancio del lead viene calcolato ed esportato un prospetto di risparmio fiscale da usare come leva commerciale.

⚙

Ruoli e visibilità

Permessi per ruolo con visibilità delle pagine configurabile, più la modalità impersonificazione per assistere un utente vedendo esattamente ciò che vede lui.

Tecnologia

Stesso motore del gestionale operativo

WebSales condivide modelli e repository con l'applicazione di cantiere: il lead che diventa cliente è già l'anagrafica su cui poi si aprono i lavori. Un solo database, due interfacce specializzate.

ASP.NET Core 8Web app MVC, interazioni AJAX
Dataverse / Dynamics 365Lead, trattative, attività
Microsoft GraphEmail, calendario, documenti
API cameraliArricchimento dati aziendali
AI documentaleEstrazione dati dai bandi
Entra ID (OIDC)SSO e permessi per ruolo