Entità, moduli, viste e ruoli
Modello dati, form, viste, dashboard, processi e ruoli di sicurezza costruiti intorno a come lavora davvero l'azienda — non a come è impostato il modulo di fabbrica.
Microsoft Dynamics 365 · dal 2013
Consulente Dynamics 365 che parte dal processo, non dal modulo.
Lavoro su Microsoft Dynamics da tredici anni, prima dal lato azienda — come IT manager che il CRM lo doveva far funzionare tutti i giorni — poi come sviluppatore e consulente. Configuro, sviluppo, integro e formo gli utenti. E ti dico anche quando Dynamics non è la risposta.
Cosa faccio su Dynamics 365, in concreto.
Dalla configurazione all'estensione con codice, fino alle integrazioni con il resto dei sistemi aziendali. Un solo referente per tutto il ciclo.
Plugin, workflow e JavaScript
Quando la configurazione non basta: plugin C#, custom workflow activity, logiche lato form in JavaScript, console application per bonifiche e controlli massivi sui dati.
Dynamics collegato al resto
ERP, gestionali, portali, email e Excel collegati via API, webhook, Azure Functions e Power Automate: i dati entrano una volta sola e viaggiano da soli.
Import e bonifica anagrafiche
Passaggio da CRM precedenti, fogli Excel o gestionali: mappatura, pulizia, deduplica e caricamento controllato, con verifiche prima della messa in produzione.
Utenti che lo usano davvero
Sessioni pratiche sui processi reali, materiali essenziali e affiancamento nel periodo di avvio. Il CRM fallisce quasi sempre per adozione, non per tecnologia.
Presidio continuativo
Evoluzioni, monitoraggio integrazioni, aggiornamenti di piattaforma e assistenza agli utenti, a consumo o con canone leggero.
Situazioni tipiche
Quando ha senso chiamarmi.
Le richieste con cui le aziende arrivano più spesso:
- «Abbiamo Dynamics ma lo usiamo come rubrica»: il CRM c'è, i processi no
- «Il partner precedente non c'è più»: serve chi riprenda in mano personalizzazioni e documentazione
- «Vendite e amministrazione ricopiano i dati»: Dynamics e gestionale non si parlano
- «Vogliamo passare da Excel o da un CRM datato»: migrazione con dati puliti
- «Ogni modifica costa troppo e arriva tardi»: serve un interlocutore diretto, senza passaggi commerciali
- «Dobbiamo estendere Dynamics ai cantieri / all'assistenza / al post-vendita»: moduli su misura sulla stessa piattaforma
Metodo
Come si svolge un progetto Dynamics con me.
- Assessment dell'esistenteAnalizzo ambiente, entità, personalizzazioni, flussi, ruoli e integrazioni. Ne esce una fotografia scritta: cosa funziona, cosa è fragile, cosa manca.
- Proposta con prioritàInterventi ordinati per valore e rischio, con stima. Se non ti convince, la rivediamo insieme prima di partire.
- Rilasci breviConfigurazione e sviluppo procedono per iterazioni: gli utenti vedono risultati in settimane e correggono la rotta presto, non a fine progetto.
- Formazione e avvioSessioni pratiche per ruolo, affiancamento nel periodo di adozione, aggiustamenti su ciò che l'uso reale fa emergere.
- PresidioDopo il rilascio: piccole evoluzioni, monitoraggio, supporto. Il sistema cresce con l'azienda invece di invecchiare.
Perché io
Tredici anni di Dynamics, da entrambi i lati.
Ho passato sei anni dal lato di chi il CRM lo subisce o lo sfrutta: IT manager di un'azienda commerciale, responsabile di far funzionare Dynamics per vendite, amministrazione e assistenza. So cosa succede quando un campo obbligatorio di troppo blocca un ordine.
Poi sono passato dal lato di chi lo costruisce: sviluppo plugin, integrazioni e strumenti dati in software house, e dal 2020 come freelance per PMI e imprese. Questa doppia prospettiva è il motivo per cui i miei progetti partono dal processo e arrivano a utenti che il sistema lo usano volentieri.
- Esperienza continuativa su Dynamics CRM/365 dal 2013
- Sviluppo C#/.NET, JavaScript, Azure Functions, Power Automate
- Integrazione con ERP, gestionali, Microsoft 365 e portali
- Interlocutore unico: analisi, sviluppo, formazione, supporto
Domande frequenti
Prima di scrivermi, forse ti stai chiedendo…
Quanto costa una consulenza su Dynamics 365?
Dipende dal perimetro: un intervento puntuale — un plugin, un flusso, una correzione — si quantifica in giornate; un progetto di configurazione o integrazione parte da qualche settimana di lavoro. Dopo il primo confronto ricevi una stima scritta con attività e priorità, prima di qualunque impegno.
Lavori anche su ambienti già configurati da altri?
Sì, è il caso più frequente: ambienti avviati da partner o consulenti precedenti che vanno estesi, corretti o documentati. Parto da un assessment dell'esistente — entità, plugin, flussi, ruoli — e poi intervengo senza rifare ciò che già funziona.
Puoi integrare Dynamics con il nostro gestionale o ERP?
Sì. Integro Dynamics 365 con ERP, gestionali, portali ed Excel tramite API, webhook, Azure Functions e Power Automate, con sincronizzazioni controllate e log degli scambi. L'obiettivo è sempre lo stesso: ogni dato inserito una volta sola.
Segui anche la formazione degli utenti?
Sì. Un CRM vive solo se le persone lo usano: preparo sessioni pratiche sui processi reali dell'azienda, non slide generiche, e resto disponibile nel periodo di avvio per correggere ciò che nell'uso quotidiano non torna.
Che differenza c'è tra Dynamics 365 e Power Apps su Dataverse?
Condividono la stessa base dati, Dataverse. Dynamics 365 offre moduli pronti (vendite, assistenza, marketing); con Power Apps si costruiscono applicazioni su misura sulla stessa piattaforma. Spesso la soluzione giusta è mista: moduli standard dove bastano, app dedicate dove il processo è specifico. Qui approfondisco Power Platform e Dataverse.
Offri supporto continuativo dopo il rilascio?
Sì, con formule a consumo o canone: piccole evoluzioni, monitoraggio delle integrazioni, aggiornamenti e supporto agli utenti. Molti clienti partono da un progetto chiuso e proseguono con un presidio mensile leggero.
Approfondimenti
Argomenti collegati.
Com'è messo il tuo Dynamics oggi?
Raccontami ambiente, moduli e cosa non sta funzionando. Ti rispondo con un primo parere concreto: cosa sistemare, cosa estendere, cosa integrare.